W dzisiejszym newsletterze chciałbym przedstawić nowość w Berg System, która usprawnia zarządzanie danymi – funkcję zapisywania widoków na poszczególnych tabelach. Ta funkcjonalność, to odpowiedź na potrzeby wielu naszych klientów, którzy codziennie korzystają z tych samych zestawień danych.
Co to oznacza?
Zapisywanie widoków pozwala na stworzenie własnych, niestandardowych widoków danych, które są często używane i szybki dostęp do nich, bez konieczności ponownego konfigurowania filtrów.
👉 Możesz zdefiniować i zapisać widoki filtrujące dane w tabeli – na przykład konkretne produkty, określone grupy klientów, czy nawet specyficzne transakcje – i łatwo do nich wracać.
Jak to działa?
Załóżmy, że jesteś menedżerem sprzedaży i często analizujesz wyniki sprzedaży konkretnych produktów lub sprawdzasz aktywność poszczególnych handlowców.
Możesz w prosty sposób ustawić filtry odpowiadające tym kryteriom, a następnie zapisać je jako 'widok' z określoną przez Ciebie nazwą, w zakładce podpiętej nad tabelą.
Przykładowo:
Widok 'Sprzedaż ubezpieczeń' – filtrujący wszystkie transakcje dotyczące ubezpieczeń na życie w ostatnim kwartale.
Widok 'Aktywność handlowców' – pokazujący wszystkie interakcje handlowców z klientami z ostatniego miesiąca.
Widok 'Produkty premium' – skupiający się na sprzedaży produktów z wyższej półki.
Gdy potrzebujesz szybko przeanalizować dane, wystarczy, że wybierzesz odpowiedni zapisany widok, a system automatycznie nałoży wszystkie zdefiniowane filtry, prezentując informacje w żądanej formie.
Ustawiasz odpowiednie filtry w tabeli sprzedaży.
Zapisujesz widok z tymi filtrami.
Klikasz w zapisany widok, aby natychmiast uzyskać aktualne dane według tych samych kryteriów.
Jakie korzyści przynosi to rozwiązanie?
Efektywność czasowa – nie musisz już wielokrotnie ustawiać tych samych filtrów.
Lepsze zarządzanie informacją – masz szybki dostęp do kluczowych danych i możesz lepiej reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.
Personalizacja – każdy z Twojego zespołu może dostosować system do własnych potrzeb i preferencji. Dzięki temu mogą działać bardziej intuicyjnie i zgodnie z tym, jak im wygodnie.
Dodatkowo w Berg System:
Wprowadziliśmy również nowe możliwości filtrowania danych, w tym zaawansowane filtrowanie po tagach.
Teraz możesz jeszcze precyzyjniej selekcjonować dane, wybierając osoby z określonymi tagami - wyszukujemy dowolne z nich, albo wszystkie z wybranych.
👉 Przykładem jest filtrowanie klientów posiadających dzieci – możesz teraz łatwo odszukać osoby, które mają dzieci i są np. lekarzem.
Zachęcam do przetestowania tych nowości i oczekuję na Państwa opinie oraz pytania.
Wasze uwagi są niezmiernie ważne, byśmy mogli dalej rozwijać system zgodnie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami rynku.