Dzisiejszy newsletter poświęcony jest masowym działaniom na tabelach w Berg System. Wprowadziliśmy usprawnienia, które uczynią Twoją pracę z danymi jeszcze szybszą i bardziej intuicyjną.
Ulepszone działania masowe
Delikatnie zmodyfikowaliśmy mechanizm akcji masowych, aby był przyjemniejszy i bardziej przyjazny w obsłudze. Dzięki temu zarządzanie dużymi zestawami danych staje się prostsze i szybsze.
Przycisk "Masowe działania", który dotychczas znajdował się w prawym górnym rogu, został przeniesiony. Od teraz, aby wykonać działanie masowe, wystarczy kliknąć w pole numeryczne przy danym rekordzie w tabeli, co automatycznie zamienia numer na checkbox.
Jak to działa?
Po zaznaczeniu choć jednej pozycji w tabeli za pomocą checkboxa, automatycznie pojawiają się opcje dostępne w działaniach masowych, takie jak:
edycja danych,
dodanie wydarzenia,
tagowania.
Wybierz działanie, które chcesz wykonać na wybranych pozycjach.
Zastosowanie checkboxów
Checkboxy zostały wprowadzone w kluczowych modułach systemu:
Szanse sprzedaży
Zespół
Kontakty (klienci i firmy)
Sprzedaż
Kalendarz
Teraz masz pełną kontrolę nad danymi w najważniejszych obszarach swojej działalności.
Jakie korzyści przynoszą nowe działania masowe?
Masowa edycja danych: Możesz jednocześnie zmienić informacje dla wielu klientów czy transakcji.
Dodawanie tagów: Selekcjonuj grupy klientów i dodawaj do nich tagi jednym kliknięciem, co ułatwi późniejsze filtrowanie i segmentację. Sprawnie wytypujesz kontakty do przeprowadzenia określonych działań marketingowych.
Dodawanie wydarzeń: Planuj zadania i przypomnienia dla wybranej grupy kontaktów bez konieczności indywidualnego ustawiania.
Wysyłanie SMS-ów: Komunikuj się z wybraną grupą klientów, wysyłając do nich spersonalizowane wiadomości jednocześnie.
Zmiana opiekuna: Gdy ktoś z zespołu odchodzi lub zmienia stanowisko, łatwo przekierujesz jego klientów do innych opiekunów.
Rozdzielanie leadów: Masz nową listę potencjalnych klientów? Możesz szybko przydzielić ich do odpowiednich doradców, zaznaczając ich w tabeli i przypisując właściwej osobie.
Zapraszam do wypróbowania
Usprawnienia w działaniach masowych, to nasza odpowiedź na potrzeby i sugestie użytkowników Berg System. Wierzymy, że pomogą one również Tobie w codziennych obowiązkach.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w korzystaniu z nowych funkcji, nie wahaj się ze mną skontaktować. Niezmiennie - jestem tu, aby Ci pomóc.