Przejdź do głównej zawartości

Masowe działania na tabelach w Berg System

Tomasz Misiowski avatar
Napisane przez Tomasz Misiowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Dzisiejszy newsletter poświęcony jest masowym działaniom na tabelach w Berg System. Wprowadziliśmy usprawnienia, które uczynią Twoją pracę z danymi jeszcze szybszą i bardziej intuicyjną.

Ulepszone działania masowe

Delikatnie zmodyfikowaliśmy mechanizm akcji masowych, aby był przyjemniejszy i bardziej przyjazny w obsłudze. Dzięki temu zarządzanie dużymi zestawami danych staje się prostsze i szybsze.

Przycisk "Masowe działania", który dotychczas znajdował się w prawym górnym rogu, został przeniesiony. Od teraz, aby wykonać działanie masowe, wystarczy kliknąć w pole numeryczne przy danym rekordzie w tabeli, co automatycznie zamienia numer na checkbox.

Jak to działa?

Po zaznaczeniu choć jednej pozycji w tabeli za pomocą checkboxa, automatycznie pojawiają się opcje dostępne w działaniach masowych, takie jak:

  1. edycja danych,

  2. dodanie wydarzenia,

  3. tagowania.

Wybierz działanie, które chcesz wykonać na wybranych pozycjach.

Zastosowanie checkboxów

Checkboxy zostały wprowadzone w kluczowych modułach systemu:

  • Szanse sprzedaży

  • Zespół

  • Kontakty (klienci i firmy)

  • Sprzedaż

  • Kalendarz

Teraz masz pełną kontrolę nad danymi w najważniejszych obszarach swojej działalności.

Jakie korzyści przynoszą nowe działania masowe?

  • Masowa edycja danych: Możesz jednocześnie zmienić informacje dla wielu klientów czy transakcji.

  • Dodawanie tagów: Selekcjonuj grupy klientów i dodawaj do nich tagi jednym kliknięciem, co ułatwi późniejsze filtrowanie i segmentację. Sprawnie wytypujesz kontakty do przeprowadzenia określonych działań marketingowych.

  • Dodawanie wydarzeń: Planuj zadania i przypomnienia dla wybranej grupy kontaktów bez konieczności indywidualnego ustawiania.

  • Wysyłanie SMS-ów: Komunikuj się z wybraną grupą klientów, wysyłając do nich spersonalizowane wiadomości jednocześnie.

  • Zmiana opiekuna: Gdy ktoś z zespołu odchodzi lub zmienia stanowisko, łatwo przekierujesz jego klientów do innych opiekunów.

  • Rozdzielanie leadów: Masz nową listę potencjalnych klientów? Możesz szybko przydzielić ich do odpowiednich doradców, zaznaczając ich w tabeli i przypisując właściwej osobie.

Zapraszam do wypróbowania

Usprawnienia w działaniach masowych, to nasza odpowiedź na potrzeby i sugestie użytkowników Berg System. Wierzymy, że pomogą one również Tobie w codziennych obowiązkach.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w korzystaniu z nowych funkcji, nie wahaj się ze mną skontaktować. Niezmiennie - jestem tu, aby Ci pomóc.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?