Połowa roku już prawie za nami. Czy wiesz już, jak wyglądała twoja sprzedaż w liczbach?
Za chwilę będzie czas zamykać półrocze, zajrzeć do danych i sprawdzić, co właściwie się w biznesie wydarzyło.
Czy osiągnęliście zakładane cele? Które produkty były hitem, a które... niekoniecznie? Kto w zespole zrealizował najwięcej transakcji, a gdzie coś się zatrzymało?
Z Berg System nie musisz składać tego ręcznie w Excelu. Wystarczy jedno kliknięcie, by zobaczyć wszystkie kluczowe raporty
Jakie pytania warto sobie zadać przed podsumowaniem półrocznym?
📌 Czy zrealizowaliśmy plan?
📌 Które produkty sprzedawały się najlepiej – i dlaczego?
📌 Jak wygląda skuteczność zespołu?
📌 Ile szans sprzedaży czeka na finalizację?
📌 Ile wartości leży jeszcze „na stole”?
📌 Ile szans przegraliśmy – i co było tego przyczyną?
Raporty, które pomogą Ci podejmować trafne decyzje:
🟢 Raport sprzedaży – pozwala ocenić, czy osiągnąłeś cele i które produkty były najbardziej rentowne.
Co możesz sprawdzić? np. sumę sprzedaży, czyli łączną wartość umów w danym okresie, albo sprzedaż według produktów, czyli co przynosi największy zysk.
Zobacz, ile dokładnie udało się sprzedać w podziale na produkty, zespoły, oddziały i okresy czasu. Porównuj półrocze do półrocza lub miesiąc do miesiąca.
Przykład: w czerwcu udało się podpisać więcej umów niż w styczniu, ale tylko w jednym regionie. Co z resztą?
🟢 Raport szans sprzedaży – pokazuje status każdego procesu i potencjalną wartość do zdobycia.
Co możesz sprawdzić? np. otwarte szanse sprzedaży, a dowiesz się, ile transakcji czeka na finalizację i jakie są pognozowane przychody.
Sprawdź również, co jeszcze jest w toku, na jakim etapie są rozmowy z klientami i ile realnie możesz jeszcze wygrać w najbliższych tygodniach.
Dzięki temu możesz przeanalizować, czy Twój zespół ma nad czym pracować i czy może potrzebna jest kolejna kampania leadowa.
🟢 Raport konwersji – identyfikuje mocne i słabe punkty w procesie sprzedaży.
Co możesz sprawdzić? np. konwersję procesu sprzedaży, czyli to, jak skutecznie Twój zespół zamyka sprzedaż.
Zobacz, jaki procent leadów kończy się transakcją, jak długo trwa proces sprzedaży i gdzie najczęściej wypadasz z gry.
Co jeśli większość tematów zatrzymuje się na etapie wyceny? Może warto poprawić sposób prezentacji oferty?!
🟢 Raport dynamiki – wskazuje sezony wzrostów i spadków, które możesz uwzględnić w planowaniu.
Co możesz sprawdzić? np. dynamikę sprzedaży rok do roku, miesiąc do miesiąca.
Porównaj okresy, zidentyfikuj trendy sezonowe, oceniaj skuteczność kampanii i reaguj szybciej.
Przykład: jeśli wiesz, że sprzedaż rośnie zawsze w marcu, a spada w lipcu, to może warto to uwzględnić w strategii działań i planach premiowych?
🟢 Raport przegranych szans – podpowiada, gdzie i dlaczego klienci rezygnują.
Co możesz sprawdzić? np. powody przegranych szans sprzedaży i ich ilość, a nawet potencjalna wartość.
Dowiedz się, co poszło nie tak: brak kontaktu, zbyt wysoka cena, konkurencja, brak oferty dopasowanej do potrzeb?
Każda przegrana szansa to lekcja. Jeśli wiesz, co zawiodło – możesz działać lepiej następnym razem.
Komu te raporty pomogą?
Dla doradcy:
– szybki wgląd w swoje wyniki, otwarte tematy i skuteczność działań.
– analiza tego, co jeszcze warto domknąć przed końcem miesiąca.
Dla managera:
– porównanie pracy zespołów, analiza aktywności i skuteczności, ocena obciążenia.
– realne wsparcie zespołu zamiast „oceny z tabelki”.
Dla właściciela lub dyrektora sprzedaży:
– pełny obraz kondycji firmy: przychody, rentowność, źródła klientów, jakość pipeline’u.
– możliwość planowania działań i inwestycji w oparciu o dane.
Uwaga! Pamiętaj, że raporty są tak dobre, jak dane, które się w nich znajdują. Dlatego warto ustalić z zespołem rytm pracy z CRM: uzupełnianie szans, zamykanie tematów, opisywanie powodów przegranych. Tylko wtedy masz pełny obraz.
Jak zacząć?
Wejdź do zakładki Raporty i statystyki w Berg System.
Wybierz obszar: sprzedaż, szanse, kampanie, działania, wznowienia.
Skorzystaj z filtrów: osoba, zespół, produkt, okres, źródło.
Pobierz lub udostępnij wyniki – w PDF, Excelu lub jako widok w systemie.
Blog:
Wskaźniki sprzedażowe KPI. Przykłady mierników monitorowania sprzedaży B2B
Zarządzanie sprzedażą – jak organizować pracę i mieć wyniki?
Oprogramowanie do raportowania sprzedaży – jak analizować swoją sprzedaż?
Baza Wiedzy:
Raporty z otwartych szans sprzedaży
Statystyki wznowień – zobacz, co naprawdę dzieje się z Twoimi klientami
Analiza przegranych szans sprzedaży
Jak zbadać konwersję szans sprzedaży ?
Jak zaimportować raport ze sprzedaży i rat do Systemu ?