Czy masz w swoim CRM-ie: kontakty, które od dawna nie są aktywne, testowe wpisy, zdublowane rekordy, nieaktualne leady, niepotrzebne transakcje lub spotkania, które nie doszły do skutku?
Nieaktualne i niepotrzebne wpisy mieszają Ci się z danymi, które są aktualne, co w zasadzie utrudnia Ci przeszukiwanie baz?
w Berg System właśnie pojawiło się rozwiązanie, które pozwoli Ci wszystko łatwo uporządkować i odzyskać pełną kontrolę nad Twoim CRM-em. Wprowadziliśmy właśnie w masową archiwizację i usuwanie kontaktów, szans sprzedaży czy wydarzeń.
Po co ta funkcjonalność?
Do tej pory czyszczenie CRM-u wymagało ręcznego usuwania każdego wpisu – kontakt po kontakcie, szansa po szansie. Teraz możesz to zrobić masowo, szybko i bez ryzyka przypadkowej utraty ważnych danych!
Jak to działa?
Proces został podzielony na dwa kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo danych:
1️⃣ Archiwizacja – najpierw zaznaczasz kontakty, szanse sprzedaży lub sprzedaż (do 2000 pozycji jednocześnie) i wrzucasz je do archiwum.
2️⃣ Usuwanie – w kolejnym kroku przechodzisz do sekcji „Zarchiwizowane” i jeśli jesteś pewien, że dane są zbędne, możesz je usunąć na stałe.
UWAGA! Taki bufor bezpieczeństwa pozwala uniknąć przypadkowego usunięcia wartościowych informacji – bo w archiwum zawsze masz szansę na zmianę decyzji!
Gdzie można użyć tej funkcji?
✅ W tabeli „Kontakty” – archiwizacja i usuwanie firm oraz osób.
✅ W tabeli „Sprzedaż” – masowe usuwanie przegranych szans czy zamkniętych transakcji.
✅ W tabeli „Wydarzenia” – szybkie porządkowanie historii działań.
Co to oznacza dla Ciebie?
🔹 Większa kontrola nad danymi – łatwe zarządzanie bazą kontaktów i sprzedaży.
🔹 Oszczędność czasu – zamiast kasować wszystko ręcznie, wystarczy kilka kliknięć.
🔹 Bezpieczeństwo informacji – zanim coś zniknie na zawsze, trafia do archiwum.
A skoro już mówimy o porządkowaniu bazy…
Czysta baza danych to podstawa, ale co dalej? Polecam tagowanie, czyli wg mnie, najlepszy sposób na organizację danych.
Nawet najlepszy CRM nie będzie efektywny, jeśli nie masz odpowiedniego sposobu na segmentację klientów. Tagi w Berg System pozwalają uporządkować kontakty, co ułatwia planowanie kampanii marketingowych i sprzedażowych.
Dlaczego warto stosować tagi?
✅ Szybsze wyszukiwanie i filtrowanie – zamiast przeszukiwać całą bazę, wystarczy jedno kliknięcie.
✅ Personalizacja ofert – możliwość targetowania klientów według zainteresowań, historii zakupów czy lokalizacji.
✅ Automatyzacja działań marketingowych – segmenty klientów mogą być automatycznie przenoszone do GetResponse, co ułatwia wysyłkę maili czy SMS-ów.
Jak to zrobić?
🟢 Najpierw zaplanuj tagi – określ, jakie grupy klientów chcesz segmentować.
🟢 Przeglądaj i aktualizuj istniejące tagi – sprawdź, czy Twoja segmentacja nadal ma sens.
🟢 Taguj nowych i istniejących klientów – systematyczne przypisywanie tagów pozwoli Ci lepiej zarządzać kontaktami.
Dzięki połączeniu masowej archiwizacji z efektywnym tagowaniem, Twoja baza klientów będzie zawsze czysta, aktualna i gotowa do skutecznych działań marketingowych!
Nie pozwól, by chaos w CRM wpływał na Twoją sprzedaż. Sprawdź nową funkcję i uporządkuj swoją bazę już dziś.