W Berg System CRM nie tylko zarządzasz relacjami z klientami, ale również… całym swoim zespołem.
Dzięki temu możesz mieć pełną kontrolę nad realizacją planów sprzedażowych, pracą oddziałów i skutecznością konkretnych doradców.
Przybliżam Ci funkcję targetów sprzedażowych – czyli systemu celów, które możesz konfigurować i przypisywać do zespołu lub pojedynczych pracowników.
Chcesz zobaczyć, jak wygląda to w praktyce?
Wejdź w ustawienia systemu. Wybierz sekcje Moduły. Zaznacz - Targety.
Następnie wejdź do zakładki Targety - zarzadzanie w sekcji Zarządzanie zespołem.
Co dają targety w Berg System?
🟢 Cele sprzedażowe w zasięgu jednego kliknięcia – z poziomu widoku struktury organizacyjnej możesz wygenerować raport sprzedażowy na dany dzień, miesiąc lub kwartał. Uwaga! Możesz zawęzić dane do konkretnego oddziału, osoby lub rodzaju produktu (np. tylko kredyty lub tylko ubezpieczenia).
🟢 Elastyczne przypisywanie targetów – możesz ustalać cele indywidualne lub zespołowe, w ujęciu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym. System daje pełną dowolność: wybierasz, czy cel dotyczy wartości sprzedaży, liczby transakcji, konkretnego produktu, a nawet sumy składek czy inkasa.
🟢 Premiowanie i prowizje za realizację celów – realizacja targetów może być automatycznie powiązana z dodatkowymi prowizjami lub premiami. To idealne narzędzie do motywowania zespołu i nagradzania za skuteczność.
🟢 Wagi targetów – różne cele, różna ważność – każdy target może mieć przypisaną wagę procentową. Dzięki temu możesz różnicować znaczenie różnych celów – np. sprzedaż kredytów może być ważniejsza niż ubezpieczeń, a za realizację danego rodzaju planu pracownik otrzyma więcej punktów lub wyższą premię.
🟢 Monitoring w czasie rzeczywistym – na bieżąco widzisz, kto ile już zrealizował. Przykład? Doradca Rafał Kowalski ma do zrealizowania cel kwartalny w komunikacji na 70 000 zł. Zrealizował 12 000 zł – system pokazuje, że jest na poziomie 17% realizacji.
Co zyskujesz dzięki targetom?
✅ Przejrzystość – każdy zna swój cel,
✅ Sprawczość – wiesz, kto potrzebuje pomocy,
✅ Motywację – premiowanie działa lepiej, gdy jest czytelne,
✅ Porządek – nie gubisz się w tabelkach i arkuszach,
✅ Możliwość planowania – widzisz, co działa, a co trzeba poprawić.