W Twoim systemie pojawił się odświeżony widok tabeli (DataTable) na kartach osób i firm.
Zmieniliśmy nie funkcje, a czytelność i wygodę pracy. Wszystko, co znasz – zostaje. Ale sposób prezentowania danych będzie bardziej uporządkowany i praktyczny.
Co konkretnie się zmienia?
Dotąd – jeśli dodawałeś nowe pole do systemu – Twoje ustawienia tabeli się resetowały. Wszystkie kolumny wracały do domyślnego układu i trzeba było wszystko ustawiać od nowa.
Zarządzanie kolumnami bez resetu – Twoje ustawienia zostają, tak jak je wcześniej skonfigurowałeś. Prosto, logicznie i bez irytacji. Nic się nie kasuje.
Pełna kontrola użytkownika – każdy użytkownik może samodzielnie ustawić swój widok: co chce widzieć, co ukryć, w jakiej kolejności. To widok tylko dla Ciebie – nie narzucamy go z góry.
Przykłady:
– opiekun sprzedaży może mieć podgląd tylko na klientów z przypisanym statusem,
– dział finansowy ustawi sobie widok na NIP, miasto i datę ostatniej faktury,
– a manager zobaczy nazwę firmy, status kontaktu i źródło pozyskania leadu.
Jak zarządzać widokiem tabeli?
Z poziomu karty osób lub firm kliknij w ikonę ⚙ (trybik) i wybierz:
✅ które kolumny mają być widoczne,
✅ które ukryć,
✅ w jakiej kolejności mają się wyświetlać,
✅ które dane mają być zawsze pod ręką.
Akcje masowe na tabeli
Przypominam również, że możesz wykonać działanie masowe na tabelach. Wystarczy kliknąć w pole numeryczne przy danym rekordzie w tabeli, co automatycznie zamienia numer na checkbox.
Jak to działa?
Po zaznaczeniu choć jednej pozycji w tabeli za pomocą checkboxa, automatycznie pojawiają się opcje dostępne w działaniach masowych, takie jak:
Edycja danych
dane podstawowe (identyfikacyjne)
szczegóły (np. dodaj miasto w adresie)
zgody RODO (dopisz do rekordów wybrane zgody)
analiza potrzeb klienta (np. posiadane produkty)
2. Dodanie akcji:
dodaj wydarzenie
dodaj tagi
archiwizuj
zmień opiekuna
wyślij do GetResponse (system e- mail automation)
Jeśli masz pytania dotyczące zarządzania widokami – śmiało napisz. Jestem tu, żeby pomóc!