Czy czujesz już tę wrześniową mobilizację? Końcówka roku to zawsze najtrudniejszy, ale i najbardziej intensywny moment sprzedażowy.
Jeśli chcesz uratować wynik i zrealizować swoje cele sprzedażowe, to właśnie teraz jest moment na działanie.
Zacznij od audytu: gdzie jesteś i co jeszcze możesz ugrać?
W Berg System możesz w kilka kliknięć:
✅ zidentyfikować szanse sprzedaży z krótkim cyklem decyzyjnym, czyli takie, które da się jeszcze zamknąć do końca września,
✅ wyłapać szanse zagrożone rezygnacją lub brakiem kontaktu i przygotować dla nich plan naprawczy,
✅ wyszukać szanse, które „wiszą” od miesięcy i podjąć decyzję: zamykać, przesuwać, czy przerwać,
✅ przeanalizować skuteczność działań zespołu i zobaczyć, kto w zespole potrzebuje wsparcia, a kto ciągnie wynik.
Segmentacja bazy: szybka kampania i szybki wynik
Zrób kampanię do klientów, którzy:
zawsze kupują coś jesienią (np. aktualizacja ubezpieczenia, finansowanie inwestycji, odnawianie lokat),
reagują na przypomnienia o kończących się produktach (ubezpieczenia, leasingi, lokaty),
mają środki z wpływów sezonowych (dopłaty, wypłaty świadczeń, premie).
Zajrzyj do naszego kalendarza finansowo-ubezpieczeniowego. Znajdziesz tam inspiracje dopasowane do rytmu roku, realnych decyzji klientów i… momentów, które sprzyjają działaniu:
W Berg System:
✅ stworzysz segmentację klientów w oparciu o tagi, zgody, produkty, wpływy czy historię kontaktów,
✅ zaplanujesz kampanię SMS/e-mail/telefoniczną z przypomnieniem lub nową propozycją,
✅ przypiszesz zadania handlowcom, żeby nie było żadnych luk w kontakcie.
5 działań w CRM, które mają największy wpływ na wynik w Q4:
Raport Szans Sprzedaży
Zamknij to, co „wisi” z Q2 i Q3 → priorytetyzacja, kontakt follow-up, aktualizacja statusów.
Raport Wznowień
Odzyskaj klientów, zanim zrobi to konkurencja → automatyczne przypomnienia, zadania, kampania do klientów z kończącymi się produktami.
Segmentacja klientów pod kątem działań sezonowych → np. klienci bez OC/AC, firmy przed zamknięciem roku podatkowego, osoby posiadające rodzinę i mogące myśleć o remoncie, do którego zaciągną kredyt.
Kampania marketingowa z zadaniami dla doradców →
np. „oferta wrześniowa”, „bonus za szybkie podjęcie decyzji”, „przegląd potrzeb przed końcem roku”.
Cele sprzedażowe
Kontroluj wynik codziennie, nie po fakcie → sprawdzaj na bieżąco: kto dzwoni do klientów, kto zamyka sprzedaż, kto potrzebuje wsparcia, gdzie są realne szanse.
👉 Przeczytaj w tym miejscu artykuł: Oprogramowanie do raportowania sprzedaży – jak analizować swoją sprzedaż?
Nie odkładaj końcówki roku na ostatnią chwilę
To, co zrobisz we wrześniu i październiku, zdecyduje o Twoim wyniku w grudniu. Dzięki systemowi CRM możesz:
działać precyzyjnie,
nie tracić czasu na przeszukiwanie Excela,
wykorzystać każdą szansę, zanim będzie za późno.