Tworzenie Pola dodatkowego dla Współpracowników, Osób i Firm
W zakładce Dane osobowe utworzysz Pola widoczne w Kartotekach Współpracowników, Osób lub Firm. Zależnie, w której z kart zakładki się znajdujesz, dodasz Pole do odpowiadającej Kartoteki.
Tworzenie Pola dodatkowego dla Sprzedaży i Szans Sprzedaży
By utworzyć Pole dodatkowe widoczne na Kartotece Sprzedaży lub Szans Sprzedaży, przejdź do zakładki Sprzedaż/Szanse Sprzedaży w Ustawieniach Pól.
Dodawanie Pola dodatkowego po przejściu do odpowiedniej Karty
Po przejściu do właściwej Karty, użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu.
Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie pola dodatkowego. Uzupełnij informacje w formularzu, a następnie zatwierdź je przyciskiem Dodaj.
Informacje o poszczególnych właściwościach pól formularza Dodawanie pola dodatkowego znajdziesz tutaj, natomiast o tym, jak zarządzać widocznością i koniecznością wypełnienia danego pola dowiesz się z tego artykułu.