W Berg System istnieją dwa rodzaje kontaktów: Osoba oraz Firma. W momencie tworzenia nowego kontaktu system poprosi o podanie podstawowych informacji.
By utworzyć nowy Kontakt, wybierz moduł Kontakty z panelu nawigacji po lewej stronie okna. Poniżej rozwinie się lista z dwoma przyciskami: Osoby i Firmy.
Jak dodać kontakt - Firma?
Wybierz opcję Firmy, a następnie kliknij zielony przycisk Dodaj w prawym górnym
rogu przeglądarki.
Po tym zostanie otwarte okno dodawania nowej firmy.
Informacje o nowym kontakcie możesz wprowadzić manualnie, ale także przy pomocy przycisku CEIDG/GUS, który umożliwia pobranie danych z baz CEIDG oraz GUS za pomocą numeru NIP.
Wpisz w pole numer NIP i kliknij CEIDG/GUS, a dane zostaną uzupełnione automatycznie.
Pola, które nie zostały uzupełnione lub są polami dodatkowym, dodanymi przez użytkownika, należy uzupełnić samodzielnie.
System domyślnie ustanawia użytkownika dodającego nową firmę jako opiekuna. Jeśli chcesz, aby opiekunem dla kontaktu był inny użytkownik, kliknij w pole Opiekun i wyszukaj właściwą osobę.
Po uzupełnieniu informacji o firmie zatwierdź dane przyciskiem Dodaj i przejdź.
Dodawanie nowego kontaktu — na skróty.
Możesz również utworzyć nowy kontakt z poziomu dowolnego modułu. Wystarczy kliknąć przycisk + w prawym górnym rogu i wybrać odpowiednią pozycję z listy: Dodaj firmę.
