Wykorzystanie formularza Google jako narzędzia do zbierania danych, to świetny sposób na automatyzację procesów i rejestracji nowych leadów w Berg System. Korzystasz z tej opcji?
Jeśli nie, to czytaj dalej, bo dzisiejszy newsletter poświęcę temu, jak możesz zintegrować Berg System z zewnętrznymi formularzami Google za pomocą Zapier.
To pozwoli Ci automatycznie przesyłać dane do CRM i zarządzać nowymi leadami bez konieczności wklepywania danych “z palca” czy “z głowy” 🙂. Gdy ktoś wypełni Twój formularz, jego dane zostaną automatycznie dodane do Berg System jako nowy klient.
Jak to działa w praktyce?
Wyobraź sobie, że uczestniczysz w konferencji i zamiast tradycyjnego zbierania wizytówek, możesz mobilnie zebrać dane od potencjalnych klientów. Potem, zamiast przypominać sobie po evencie, z kim rozmawiałeś i o czym, możesz od razu notować wszystko na powstałej w Berg System nowej szansie sprzedaży.
Krok 1: Przygotuj prosty formularz Google z polami takimi jak imię, nazwisko, firma, e-mail, telefon.
Krok 2: Udostępnij ten formularz na tablecie na swoim stoisku lub wyślij link do uczestnika, który wyrazi chęć jego wypełnienia. Ewentualnie, odpytując rozmówcę, wypełnij formularz sam.
Krok 3: Gdy uczestnik wypełni formularz, jego dane zostaną automatycznie przesłane do Berg System jako nowy klient.
Inne zastosowanie
Spotkania w terenie: Terenowi przedstawiciele handlowi mogą na miejscu, u klienta, wprowadzać jego dane do CRM za pomocą prostego formularza na telefonie lub w tablecie. Do potencjalnej szansy sprzedaży, można dodać w CRM również notatki głosowe - gdyby np. coś przypomniało się w podróży powrotnej, a wymagałoby natychmiastowego odnotowania, bo uleci z głowy.
Strona internetowa: Automatycznie dodawaj do CRM osoby, które wypełniły formularz kontaktowy na Twojej stronie. Natychmiast trafią do procesu sprzedaży i będziesz mógł podjąć z nimi kontakt.
Dlaczego warto z tego skorzystać?
Automatyzując proces dodawania klientów do Berg System, możesz natychmiast podjąć działania w stosunku do nowego leada. Zyskujesz też więcej czasu na budowanie relacji z klientami i rozwijanie swojego biznesu.
Dla Ciebie, to lepsza organizacja pracy, bo wszystkie informacje od handlowców, są skonsolidowane w jednym miejscu. To także sposób na uniknięcie pomyłek, które mogą się zdarzyć przy ręcznym wprowadzaniu danych. Dane do systemu są przesyłane dokładnie tak, jak zostały wprowadzone przez klienta.
Jak skonfigurować integrację?
W pierwszej kolejności połącz Berg System z Zapierem
Przejdź do instrukcji w Bazie Wiedzy: Integracja Berg System z Zapier
2. Utwórz nowy Zap w Zapier:
Zaloguj się na swoje konto Zapier i kliknij „Create Zap”.
3. Skonfiguruj Trigger (wyzwalacz):
Aplikacja: Wybierz „Google Forms”.
Zdarzenie: Wybierz „New Form Response” (nowa odpowiedź w formularzu).
Połącz konto Google: Zaloguj się na swoje konto Google, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Wybierz formularz: Wybierz formularz, z którego chcesz pobierać dane.
Przetestuj trigger: Kliknij „Test trigger”, aby upewnić się, że Zapier poprawnie pobiera dane.
4. Skonfiguruj Action (akcję):
Aplikacja: Wybierz „Berg System”.
Zdarzenie: Wybierz „Create Customer” (utwórz klienta).
Połącz konto Berg System: Zaloguj się, aby umożliwić Zapierowi dostęp do Twojego CRM.
Mapowanie pól: Przypisz pola z formularza Google do odpowiednich pól w Berg System.
Przykład:
Pole „Imię” z formularza Google → Pole „Imię” w Berg System.
Pole „Nazwisko” z formularza Google → Pole „Nazwisko” w Berg System.
Employee ID: Wpisz ID opiekuna klienta, do którego mają być przypisani nowi klienci.
Przetestuj akcję: Kliknij „Test & Continue”, aby sprawdzić, czy dane są poprawnie przesyłane.
5. Aktywuj Zap:
Kliknij „Turn on Zap” lub „Publish”, aby aktywować automatyzację. Gotowe.
Potrzebujesz pomocy w konfiguracji?
Nie martw się, jeśli brzmi to skomplikowanie! Dla wielu osób, bez technicznego zaplecza, integracja systemów wydaje się zadaniem trudnym lub zupełnie niemożliwym. Jednak w przypadku połączenia Berg System z Zapierem, nie ma się w zasadzie czego bać.
Niemniej jednak, jeśli będziesz potrzebować pomocy, daj znać. Umówimy się na specjalne konsultacje i razem przejdziemy przez konfigurację narzędzi.