W dzisiejszym newsletterze chciałbym opisać kolejną nowość w Berg System, czyli rozbudowaną funkcję masowych edycji, która usprawnia pracę i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu przy aktualizacji danych w systemie.
Masowa edycja – jak to działa?
Wcześniej, przy masowej edycji danych, mogłeś zaznaczyć maksymalnie 25 rekordów na stronie, co było czasochłonne, zwłaszcza przy dużych bazach danych. Teraz wprowadziliśmy zmiany, które pozwalają:
Zaznaczać do 2000 rekordów jednocześnie – wystarczy przejść przez kolejne strony tabeli i zaznaczać kolejne grupy danych (do 20 stron po 100 rekordów każda) - system będzie pamiętał zaznaczone rekordy, nawet jeśli przejdziesz na następną stronę.
Edytować dane na większą skalę, bez konieczności powtarzania tych samych czynności wielokrotnie.
Co można edytować masowo?
W tabeli „Osoby” możesz masowo:
Zmienić opiekuna dla wybranych klientów – idealne, gdy pracownik jest chory, odchodzi lub zmienia dział.
Zarządzać zgodami RODO – aktualizuj zgody dla wielu kontaktów jednocześnie.
Dodawać wydarzenia – np. follow-upy, przypomnienia czy zaplanowane rozmowy.
Wysyłać SMS-y – bezpośrednio do zaznaczonej grupy klientów.
Dodawać tagi – ułatwiające segmentację klientów np. “dzieci”, “rolnik”, „ferie zimowe”, „ubezpieczenie OC”.
W tabeli „Szanse sprzedaży” masz dodatkowe możliwości, takie jak:
Zmiana daty podpisania, wznowienia lub zakończenia umów.
Zmiana przypisanego współpracownika odpowiedzialnego za daną sprzedaż.
Edycja danych pojazdów – np. numerów rejestracyjnych (przy ubezpieczeniach komunikacyjnych).
Dlaczego to jest ważne?
W firmach, gdzie codziennie operuje się dużą liczbą klientów, szybka i sprawna edycja danych jest bardzo ważna. Nowa funkcja:
Oszczędza czas – zamiast ręcznego edytowania pojedynczych rekordów, możesz zmienić dane dla całej grupy jednym kliknięciem.
Automatyzuje pracę – masowo przypisujesz tagi i organizujesz działania marketingowe.
Zwiększa kontrolę – dzięki możliwości edycji dużych baz, zarządzanie danymi staje się łatwiejsze i bardziej przejrzyste.
Uwaga! Masowa edycja to potężne narzędzie, ale wymaga ostrożności. System przed dokonaniem zmian poprosi Cię o potwierdzenie – upewnij się, że chcesz zastosować zmiany do wybranych rekordów, ponieważ nie można ich cofnąć.
Ta zmiana to kolejny krok w stronę ułatwiania Twojej codziennej pracy. Sprawdź nową funkcję w Berg System i daj znać, jak się u Ciebie sprawdza! A jeśli masz pytania – śmiało, jestem tu, żeby pomóc. 😊