Przed rozpoczęciem rozczytywania umów, zalecamy przejrzeć ustawienia tego narzędzia, aby jak najlepiej dopasować je do swoich potrzeb.
Jeśli moduł OCR jest włączony, aby przejść do ustawień na panelu głównym kliknij w Dodaj i rozczytaj sprzedaż AI.
Następnie przejdź na zakładkę Ustawienia, na której znajdziesz sekcję Ustawienia OCR oraz Ustawienia promptów.
Ustawienia OCR
Funkcjonalności do ustawienia w ramach sekcji pierwszej:
Wymagaj dostęp użytkownika do TU - jeśli w polu będzie wskazana opcja NIE, to jeśli użytkownik nie ma dostępu do danego TU, to nie będzie można wrzucić tej sprzedaży do CRM.
Wymagaj TU - jeśli jest zaznaczone na TAK, to oznacza że system wymaga, aby takie TU było już wcześniej zdefiniowane w systemie, w przeciwnym razie dane umowy nie zostaną dodane.
Dni przed ankiety - określona w polu ilość dni wskazuje, jak stare ankiety mogą być podpięte do umowy dodanej przez OCR - w naszym przypadku jest to 14. W tej sytuacji, jeśli dodawana polisa zawiera dane klienta dla którego była przeprowadzana ankieta APK w przeciągu ostatnich 14 dni, to po dodaniu sprzedaży przez OCR taka ankieta zostanie do niej załączona.
Typ wyszukiwania polis OCR - wskazujemy po czym mapować i szukać dodawane polisy, trzy opcje do wyboru: tytuł, tytuł i data rozpoczęcia ochrony, tytuł i data podpisania.
Dodaj jako szkic - jeśli w tym polu będzie wybrana opcja TAK, to polisy nie zostaną od razu dodane jako sprzedaże, a jedynie jako szkice i będą wymagały dodatkowego zatwierdzenia przez centralę czy przełożonego.
W przypadku zaznaczenia NIE - są od razu dodawane do CRM jak standardowa sprzedaż.
Ustawienia promptów
Aby dodać własny prompt, będąc w zakładce Ustawienia należy odszukać i kliknąć przycisk Dodaj, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.
W wyświetlonym oknie należy uzupełnić pola, takie jak: tytuł, treść prompta, wybrać producenta oraz rodzaj produktu. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem Zaktualizuj.
Na podstawie prompta, utworzonego jak na obrazku powyżej, gdy umowa z TU ALLIANZ zawierająca produkt Komunikacja, zostanie rozczytana przez OCR, do jej nazwy na początku zostanie dodane OCR-, czyli dokładnie tak jak zostało to zapisane w poleceniu np. OCR-1234567899.
Prompt po zapisaniu wyświetla się na liście w ustawieniach. W razie potrzeby można zmienić treść poprzez edycję lub usunąć, gdy np. przestanie być aktualny.
