Korzystanie z OCR wymaga włączenia tej funkcji w modułach, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapoznaj się z naszą instrukcją W jaki sposób uruchomić moduł OCR?
Dodawanie sprzedaży przy użyciu OCR możesz rozpocząć na dwa sposoby:
w oknie dodawania sprzedaży - zaznaczone pole powyżej standardowych pól okna sprzedaży.
bezpośrednio do wyboru pod symbolem "+ " na panelu głównym.
Czytnik umów AI
Po kliknięciu w pole w oknie sprzedaży lub na opcję Dodaj i rozczytaj sprzedaż AI.
Zostanie wyświetlona strona z trzema zakładkami i obszernym polem, w obrębie którego można dodać pliki, które mają być zaczytane. Na ten moment obsługiwany format plików to pdf. w ilości do 20 umów lub wielkości 100 MB.
Po chwili umowa zostanie wczytana i wyświetli się na stronie, wraz z informacjami z treści dokumentu.
Pierwsza sekcja zawiera dane współpracownika, informacje o tym czy został znaleziony w systemie oraz czy ma odpowiednie uprawnienia.
W sekcji drugiej wpisane zostały podstawowe dane polisy, a dokładniej:
numer umowy/polisy,
nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego,
rodzaj produktu,
datę podpisania,
datę rozpoczęcia ochrony,
datę zakończenia ochrony.
Następnie w części trzeciej znajdują się dane klienta oraz informacja czy został, czy nie został znaleziony w systemie.
Czwarta sekcja zawiera dane ubezpieczonego lub ubezpieczonych, jeśli na polisie jest ich kilku.
Kolejna część zawiera dane dotyczące rat z umowy, to znaczy datę raty oraz kwotę oraz dane do przelewu z polisy(jeżeli te dane sa na dokumencie).
Na końcu wyświetlają się dane dotyczące zakresów ubezpieczenia(z treści umowy).
Okno po prawej stronie ekranu, które umożliwia podgląd umowy, jest interaktywne, więc do czasu wrzucenia umowy możesz nim nawigować, powiększać i nanosić ewentualne poprawki do pól, których treść została zaczytana.
Dodanie sprzedaży OCR
Jeśli dane w polach zgadzają się, to taka umowa jest gotowa do dodania. Aby to zrobić kliknij Dodaj i przejdź dalej.
Po chwili wyświetli się lista, w tym wczytana umowa ze statusem: Polisa dodana.
Prócz danych związanych ze statusem, datą dodania oraz informacją o użytkowniku, który dodał sprzedaż, w kolumnie Akcje znajdziesz przycisk Pobierz.
Po kliknięciu z oznaczony przycisk w nowym oknie zostanie wyświetlony oryginalny dokument, z którego dane zostały dodane do systemu.
Zwróć uwagę
Wartości w polach, które zostały zaczytane z dokumentu można edytować, ale każda taka zmiana zostanie oznaczona na podglądzie w historii OCR.
Po kliknięciu w nazwę tabeli Lista OCR, zostaną wyświetlone dla porównania dane wejściowe (z dokumentu) i wyjściowe (dodane do systemu).
Pola, w których system znajdzie różnice zostaną zaznaczone czerwoną ramką.
Oznaczone zostaną wszystkie pola z wykrytymi różnicami, tzn. zmianą wpisu w polu, dodaniem wartości lub jej usunięciem.