Podczas importu sprzedaży jest możliwe jednoczesne powiązanie osób i firm. Pozwala to zaoszczędzić Twój czas, ponieważ dodajesz kontakty i sprzedaże za jednym razem.
Na wyświetlonej stronie należy zaczytać bądź przeciągnąć plik sprzedażowy zapisany w formacie csv., np. ściągnięty z TU.
Jeśli nie wiesz, jak to zrobić sprawdź artykuł - Jak prawidłowo zapisać plik CSV?
Uwaga!
Aby poprawnie przypisać sprzedaże do istniejących kontaktów lub dodać nowe, wrzucany plik musi być odpowiednio przygotowany.
Standardowa opcja podpinania karty osoby/firmy odbywa się po numerze PESEL oraz NIP lub REGON, które muszą być podane w pliku i w Berg System, aby poprawnie powiązać sprzedaże.
Po wrzuceniu pliku i oznaczeniu wymaganych kolumn, dotyczących produktu czy sprzedaży, odszukujemy zakładkę Identyfikacja klienta/firmy i przeciągamy je do właściwych kolumn np. z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL klienta lub nazwą firmy i numerem NIP (każda z nich musi być w osobnej kolumnie).
Po zaimportowaniu danych sprzedaże powinny zostać przypisane do istniejących w Berg System osób po numerze PESEL a dla firm po numerach NIP lub REGON. Jeśli system nie odnajdzie kontaktu, zostanie założony nowy i to do niego będzie przypisana sprzedaż z pliku.