Każdy z plików importowanych do Systemu musi być zapisany w formacie .CSV. Zależnie od systemu operacyjnego, z którego korzystasz, powinieneś zapisać plik w odpowiednim formacie:
Dla systemów Windows – CSV (rozdzielany przecinkami),
Dla Systemów macOS – plik CSV (rozdzielany przecinkami) zgodny ze standardem Windows.
Maksymalna ilość wierszy w przypadku importu danych osobowych (importy Współpracowników, Osób i Firm) to 5 000 wierszy, a dla pozostałych rodzajów importu (Sprzedaż i Szanse sprzedaży, Płatności i Umowy) - limit wierszy pliku wynosi 1 000.
Importowany plik może okazać się zbyt duży. Jeśli tak się stanie, system poinformuje Cię od razu po próbie załadowania go. W takiej sytuacji należy zredukować liczbę kolumn (jeśli występują takie, które nie będą importowane) i/lub podzielić plik zapisując go w kilku oddzielnych arkuszach .csv z mniejszymi ilościami wierszy.